Клиенты

Для корректной работы в программе в первую очередь необходимо заполнить справочники. В справочниках уже имеются предсозданные данные, при необходимости их можно скорректировать.

Справочник "Клиенты"

1) Разделы справочника
2) Активная вкладка справочника
3) Поле поиска
4) ID клиента
5) Список клиентов с возможностью сортировки по алфавиту
6) ИНН клиента
7) Статус клиента (От статуса клиента рассчитывается % рентабельности)
8) Если по клиенту указаны дополнительные данные, то отобразатся:
  • Номера имеющихся договоров
  • Типы договоров по клиенту
  • Собственное юр.лицо с которым заключен договор
  • Менеджер который курирует данного клиента (ФИО из программы)
9) Код контрагента
10) Если указаны дополнительные данные, то отобразится:
  • Основной контакт
  • Дополнительные контакты
11) Кнопка "Редактировать" и "Удалить"
12) Кнопка "Обмен данными" с опциями импорта и экспорта файлов
13) Кнопка “Добавить клиента”

Добавление клиента

Возможно добавление клиента двумя способами:
1) Добавление вручную по одному клиенту:
  • Необходимо в справочнике нажать на кнопку "Добавить клиента", далее указать его наименование, указать ИНН, менеджера по клиенту, а так же код контрагента.
  • При необходимости указать:
Договора по клиенту, через кнопку "Добавить договор"
Основной и дополнительные контакты, через кнопку "Добавить контакт".
  • Сохранить.

2) Множественное добавление клиентов через импорт данных:
  • Необходимо в справочнике нажать на кнопку "Обмен данными" и выбрать опцию "Импорт записей", далее по кнопке "Скачать шаблон таблицы" сохранить Excel файл для внесения данных.
  • В скачанном шаблоне указываем:
Столбец A - Наименование клиента
Столбец B - ИНН клиента
Столбец C - Дата первого взаимодействия с клиентом
Столбец D - Указать ФИО менеджера по клиенту (как указано в программе)
Столбец E - Код контрагента
Столбец F - Указать ФИО контактного лица клиента (основной контакт)
Столбец G - Указать должность основного контакта
Столбец H/I/J - При наличии указать WeChat/Почту/Телефон
Столбец K* - Укажите тип договора с клиентом
Столбец L* - Номер этого договора с клиентом
Столбец M* - Собственное юр.лицо с которым заключен данный договор

*При наличии нескольких договоров продолжайте вносить данные по договорам в колонки без пропуска строк. При внесении данных по новому клиенту начинайте со следующей пустой строки с первого столбца A.

Удаление и редактирование клиента

Для изменения данных клиента находим необходимый элемент справочника в списке наименований элементов справочника или в поисковом поле, далее в правой части экрана:
  • Кнопка “Удалить” - для удаления элемента из справочника (нет возможности удалить, если элемент используется в программе)
  • Кнопка “Редактировать” - для изменения элемента справочника (изменения в справочнике, вносятся везде где данный элемент используется в программе)

Добавление договора по клиенту

Добавление дополнительного договора возможно только вручную по каждому клиенту, через редактирование. Для добавления нового договора находим необходимый элемент справочника (клиента) в списке наименований элементов справочника или в поисковом поле, далее в правой части экрана:
  • Кнопка “Редактировать” - для добавления договора нажмите на кнопку редактировать и в разделе "Договоры" окна редактирования нажать на кнопку "Добавить договор".
  • Внести необходимые данные договора клиента
  • Сохранить

Добавление дополнительных контактов клиенту

Добавление дополнительных контактов возможно только вручную по каждому клиенту, через редактирование. Для добавления контакта находим необходимый элемент справочника (клиента) в списке наименований элементов справочника или в поисковом поле, далее в правой части экрана:
  • Кнопка “Редактировать” - для добавления дополнительного контакта нажмите на кнопку редактировать и в нижней части окна редактирования нажать на кнопку "Добавить контакт".
  • Внести необходимые данные о контакте поставщика
  • Сохранить
Процесс указания параметров для формирования наценки в коммерческом предложении клиенту

На главную